【經濟日報╱記者曹佳琪/台北報導】 2007.06.28 02:55 am
 
 
加權指數昨(27)日收8,844點,6月以來大漲近700點,漲幅高達8.58%,台股基金近期也因大盤勁揚激勵而熱銷。不過台股基金6月來績效追不上大盤,平均報酬落後大盤漲幅逾1個百分點,顯見指數上揚不是台股基金績效的保證,仍須視基金持股標的才能論斷真英雄。

台股漲,投資人申購台股基金增加,有投信已開始控管額度,以維持操作的靈活度;華南永昌投信更因看好台股後市件申請募集「愛台灣基金」,鎖定投資在大陸經營有成的台商收成股。


統計台股基金到6月26日的今年來平均績效高達20.5%,表現亮眼,不過台股是在6月經央行全力作多後才真正發動攻勢,不到一個月的時間,漲幅超過8%,但台股基金6月以來至26日平均績效僅7.57%,足足比大盤少了1個百分點的績效。


投信業者表示,分析178檔股票型基金6月以來漲幅超過加權指數的僅36檔,落後大盤漲幅的基金則高達142檔,占整體台股基金比重近八成,如此高的比率,幾乎讓近期積極轉向台股基金的多數投資人鍛羽而歸,無法獲得像大盤一般的績效表現。


根據理柏資訊(Lipper)統計,6月以來績效前十名的基金,多以投資權值股為主,其中對應台灣50指數的寶來台灣卓越50,更以指數型基金(ETF)型態首度擠進前十強,另一檔富邦台灣科技指數基金,6月以來績效亦打敗大盤,達到9.54%的水準。


若以6月以來前十名績效的基金來看,日盛投信是大贏家,有三檔基金入列。績效最好的則是台灣工銀投信,旗下兩檔基金台灣工銀新台灣與台灣工銀中國通,分別囊括績效第一名及第三名;據了解,主要是這兩檔基金均重押太欣,而該股6月以來漲幅超過八成,大舉推升基金績效呈現亮麗演出。

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