時代變了 , 投資方法也要跟著變
在過去，投資專家會告訴你，要達到長期致富的方法是「資產配置」。除了股票和債券的「股債配置」外，還要投資不同地區的「區域配置」，如此可降低風險達到穩定的獲利。這個方法，要改了。
在國際熱錢到處流竄的情況下，世界的股市表現越來越「全球化」、「一致化」。國際股市常常齊漲齊跌，單一市場很難獨善其身。此時「區域配置」的避險效果就大打折扣了，錢放在哪裡還不是ㄧ樣陪。所以我認為「區域配置」的方法，不適合全球經濟股市高度相關的現在。那該怎麼辦 ? 買基金又怕全球性股災 ，不投資又怕通貨膨脹，買債券又怕買到賠錢的連動債，買股票怕套牢，買期貨每天大漲大跌風險極大，買選擇權當買方看對方向不見得賺 ，當賣方為了幾%獲利冒著大風險，一次陪的把幾個月的獲利都吃掉。這該怎麼辦 ???
好像扯遠了，我今天要談的是基金投資，「區域配置」似乎跟不上時代的變遷。就以下表為例，今天全球股市「同病相憐」，差別只在跌多跌少而已。
差別只在跌多跌少而已
差別只在跌多跌少而已
差別只在跌多跌少而已
這不就是方法了嗎 ????
在全球股市齊跌的情況，放空弱勢市場指數，作多強勢市場指數，不就得到正報酬 ?
就是用操作各國股市的「ETF 」來取代基金的「區域配置」。
例如今天金融期差不多 0 %，電子期跌2.5%
| 亞洲股市行情 (Asian Markets) | | 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 | | 日經225 | 11787.51 | -454.09 | -3.71% | 03/17 | | 東證一部 | 1149.65 | -43.58 | -3.65% | 03/17 | | 東證二部 | 2681.34 | -63.45 | -2.31% | 03/17 | | JASDAQ | 60.30 | -1.14 | -1.86% | 03/17 | | 上海綜合 | 3820.05 | -142.62 | -3.60% | 03/17 | | 上海A股 | 4008.39 | -149.13 | -3.59% | 03/17 | | 上海B股 | 270.86 | -17.47 | -6.06% | 03/17 | | 滬深300 | 3965.28 | -192.59 | -4.63% | 15:01 | | 香港恆生 | 21080.77 | -1156.30 | -5.20% | 15:54 | | 香港國企 | 10978.47 | -912.95 | -7.68% | 15:55 | | 香港紅籌 | 4590.10 | -259.53 | -5.35% | 15:55 | | 台灣加權 | 8005.46 | -155.93 | -1.91% | 13:46 | | 台灣店頭 | 135.11 | -3.25 | -2.35% | 13:46 | | 韓國指數 | 1574.44 | -25.82 | -1.61% | 15:02 | | 越南股市 | 615.71 | -28.09 | -4.36% | 11:01 | | 泰國股市 | 808.98 | -9.06 | -1.11% | 14:34 | | 菲律賓 | 2793.68 | -112.85 | -3.88% | 12:11 | | 馬來西亞 | 1180.33 | -14.51 | -1.21% | 15:55 | | 印尼股市 | 2278.04 | -105.38 | -4.42% | 14:54 | | 印度股市 | 14910.89 | -849.63 | -5.39% | 13:25 | | 孟加拉 | 2969.48 | -0.02 | -0.00% | 03/16 | | 巴基斯坦 | 10720.85 | 6.50 | 0.06% | 11:35 | | 斯里蘭卡 | 2558.57 | -7.46 | -0.29% | 12:34 | | 澳洲股市 | 5173.20 | -115.30 | -2.18% | 16:47 | | 紐西蘭 | 3429.44 | -71.47 | -2.04% | 13:31 | | 新加坡 | 2795.48 | -43.53 | -1.53% | 15:40 | | 龍籌股 | 135.31 | -5.66 | -4.02% | 15:55 |
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| 歐洲股市行情 (European Markets) | | 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 | | 俄羅斯 | 2040.49 | -23.92 | -1.16% | 10:50 | | 英國指數 | 5631.70 | -60.70 | -1.07% | 03/14 | | 法國指數 | 4592.15 | -38.04 | -0.82% | 03/14 | | 德國指數 | 6451.90 | -48.66 | -0.75% | 03/14 | | 道瓊歐洲 | 3566.59 | -32.99 | -0.92% | 03/14 | | 土耳其 | 39408.27 | -3177.64 | -7.46% | 09:51 | | 匈牙利 | 21639.01 | -336.24 | -1.53% | 03/14 | | 奧地利 | 3718.17 | -20.57 | -0.55% | 03/14 | | 波蘭股市 | 46239.44 | -184.38 | -0.40% | 03/14 | | 捷克股市 | 1506.00 | 10.70 | 0.72% | 03/14 | | 瑞典股市 | 924.22 | -12.30 | -1.31% | 03/14 | | 芬蘭股市 | 9730.90 | -123.30 | -1.25% | 03/14 | | 挪威股市 | 351.09 | 0.00 | 0.00% | 07:30 | | 希臘指數 | 3924.37 | 32.02 | 0.82% | 03/14 | | 義大利 | 24223.00 | -222.00 | -0.91% | 03/14 | | 盧森堡 | 2122.12 | 18.72 | 0.89% | 03/14 | | 荷蘭 | 432.30 | -2.25 | -0.52% | 03/14 | | 瑞士股市 | 7132.03 | -119.70 | -1.65% | 03/14 | | 西班牙 | 1409.04 | -5.56 | -0.39% | 03/14 | | 葡萄牙 | 3240.74 | -28.40 | -0.87% | 03/14 | | 愛爾蘭 | 5999.75 | -70.29 | -1.16% | 03/14 | | 以色列 | 1004.70 | -19.86 | -1.94% | 03/16 | | 埃及股市 | 98355.21 | -1072.21 | -1.08% | 03/16 | | 南非股市 | 27824.56 | -654.96 | -2.30% | 08:37 | | 摩洛哥 | 30415.95 | -276.37 | -0.90% | 03/14 | | 杜拜指數 | 5636.65 | -38.82 | -0.68% | 10:37 |
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| 美洲股市行情 (American Markets) | | 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 | | 道瓊工業 | 11951.09 | -194.65 | -1.60% | 03/14 | | NASDAQ | 2212.49 | -51.12 | -2.26% | 03/14 | | 羅素2000 | 662.90 | -16.81 | -2.47% | 03/14 | | S&P 500 | 1288.14 | -27.34 | -2.08% | 03/14 | | 費城金銀 | 206.37 | 0.99 | 0.48% | 03/14 | | DJ貴金屬 | 414.96 | 1.20 | 0.29% | 03/14 | | CBOE黃金 | 221.39 | 3.44 | 1.58% | 03/14 | | AMEX金蟲 | 514.89 | 7.35 | 1.45% | 03/14 | | AMEX能源 | 748.67 | -12.87 | -1.69% | 03/14 | | NYSE能源 | 14150.87 | -235.19 | -1.63% | 03/14 | | 費城油業 | 276.76 | -2.42 | -0.87% | 03/14 | | AMEX石油 | 1381.08 | -27.82 | -1.97% | 03/14 | | 費城半導 | 338.58 | -10.54 | -3.02% | 03/14 | | NSDQ金融 | 2528.98 | -77.49 | -2.97% | 03/14 | | NYSE金融 | 6881.70 | -254.20 | -3.56% | 03/14 | | NBI生技 | 739.85 | -12.78 | -1.70% | 03/14 | | AMEX生技 | 688.05 | -11.20 | -1.60% | 03/14 | | 費城藥物 | 172.60 | -4.23 | -2.39% | 03/14 | | 加拿大 | 13252.84 | -190.66 | -1.42% | 03/14 | | 巴西指數 | 61990.99 | -288.72 | -0.46% | 03/14 | | 墨西哥 | 29048.51 | -654.58 | -2.20% | 03/14 | | 阿根廷 | 2117.10 | -32.81 | -1.53% | 03/14 | | 智利 | 2843.61 | -4.07 | -0.14% | 03/14 | | 秘魯 | 17877.81 | -79.88 | -0.44% | 03/14 | | 哥倫比亞 | 9112.96 | -113.10 | -1.23% | 03/14 | | 百慕達 | 5214.35 | 0.40 | 0.01% | 03/14 | | 牙買加 | 109597.70 | -1627.33 | -1.46% | 03/14 |
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